GoldmanSachs 연말까지 15% 상승할 주식 33선
7월 16일 변동성 대비 최소 15% 상승할 당장 사야할 주식
33개 종목의 리스트를 발표했음...
최근 1년간 변동성 높은 밈(MEME)주식과
암호화폐가 화제가 됐지만
미국주식시장도 조정을 보이지 않고 있는 상황
주식 시장의 변동성을 나타내는 가장 보편적인 척도인
CBOE 변동성 지수(VIX)는 5월 이후 대부분 20을 밑돌았다.
비교를 위해 해당 지수는
지난 1월 최고치인 37.21을 기록했고 역사적인 평균은 22
인플레이션, 지정학적 긴장, 빅테크 제재등의 위협은
올해 변동성의 측면에서 바늘을 움직이는데 성공하지 못함...
동시에 S&P 500 지수는 미국의 경기 회복으로
주식 상승세가 지속되면서 전년 동기 대비 16% 이상 회복중...
골드만 삭스의 미국 주식 수석 전략가인
데이비드 J. 코스틴은 최근 고객들에게 보낸 보고서에서
강력한 수익률과 낮은 변동성의 조합으로 인해
S&P 500의 샤프 비율을 2.72로 끌어올렸다고 언급함.
샤프 비율은 1966년 노벨상 수상자
윌리엄 F.에 의해 발명된 지수로
위험자산 보유하면서 변동성에 대한 대가로
투자자가 받는 초과수익률의 척도...
본질적으로 샤프 비율이 높을수록
투자자들의 위험 조정 수익률이 개선되는것...
골드만 삭스는 수십 년 동안(2000년 부터) 높은 샤프 비율의 주식을
일괄적으로 제시해 왔으며, 해당 기간 동안 포트폴리오가
S&P 500 지수보다 훨씬 높은 실적을 기록했다고 언급
(아래 그림 참조).
샤프지수란? 펀드나 포트폴리오의 변동성 대비 수익률을 나타내는 지표이다.
간접투자시 좋은 펀드나 ETF를 발굴하기 위해 사용하기도 하는 지수이다.
쉽게 말해 변동성 있는 시장에서 S&P 500과 같은 지수를 능가하는 초과수익률을 내는 지수라고 보면 된다...
어렵게 생각하면 끝이없고 거시기한 공식까지 있어서
쉽게 변동성 대비 초과수익률의 핵심만 파악하면 될듯 하다.
예를 들어
가정된 위험이 1이면 사프지수가 1이라고 하면 1나누기 1은 1이다...
가정된 위험이 2라면 사프지수가 2로 높아져야 1이 나오기 때문에
사프지수가 높으면 높을수록 초과수익률을 의미하는 것이다.
흔히 우리가 이야기 하는 "알파"가 초과수익률...
사프비율도 투자를 위한 하나 지표이지 절대적인 것은 아니다.
투자라는 행위가 리스크를 관리하는 것이고
시장 수익률 대비 보다 나은 수익을 모두가 추구하는 것이기 때문에
투자에 참고할 지표 이상도 이하라고 개인적으로 판단한다.
일단 해당 보고서를 통해서...
"GS 애널리스트들의 의견이며,
2021년 연말까지 변동성 대비 수익률이 높을 주식들"
이라고 밝혔음...
연방준비제도이사회(FRB)가 치솟는 인플레이션 속에서 자산매입 축소 방안을 검토하면서 강세장을 잡기 위해 줄타기를 하고 있는 상황에서 주식시장 변동성의 증가는 필연적일듯...
결과적으로, 높은 샤프 비율의 주식을 소유하는 것이 변동성 있는 시장에서 확실한 위험 조정 수익을 찾는 해답이 될 수 있다고 한다.
아래 종목은 적어도 연말까지 최소 15%의 투자 수익률을 제공하는
골드만삭스의 높은 샤프 비율 주식 리스트 33개 종목에 대해 개략적으로 설명
종목별 티커, 주가수익비율, 예상 수익률, 6개월 내재적 변동성, 예상 수익률/내재적 변동성을 함께 언급한다.
해당 블로그에는 33개 제시한 종목 중 10개 정도 종목만 소개할 예정
아래 유튜브 커뮤니티에서 33개 종목을 모두 소개할 예정이다.
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"Tipranks"의 애널리스트들의 12개월 목표주가 전망도 비교해 같이 첨부한다
모든 데이터는 7월 16일 종가 기준이며, 팁랭크스의 자료는 7월 16일 기준이다.
33) 디스커버리(DISCA)
방송 및 미디어 컨텐츠 업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 10x
예상 수익률(Expected Return): 48%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 43%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 1.1
출처: 골드만 삭스
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 14명이며 평균가는 $44.08이다. 최고가는 $55.00, 최저가는 $35.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 14명의 애널리스트 중 매수(BUY) 5, 보유(HOLD) 9, 매도(SELL) 0으로 나타나고 있다.
현재(16일) 주가는 $28.18이며 14명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $44.08에 대비 +56.42%의 상승여력이 있는 상태이다.
32) 테이크-투 인터렉티브 소프트웨어(TTWO)
글로벌 비디오 게임 개발, 판매, 배급 업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 36x
예상 수익률(Expected Return): 31%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 31%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 1.0
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $213.53이다. 최고가는 $250.00, 최저가는 $178.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 13, 보유(HOLD) 5, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 주가는 $170.52이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $213.53에 대비 +25.22%의 상승 여력이 있는 상태이다.
31) 액티비젼 블리자드(ATVI)
미국 비디오 게임 지주회사이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 25x
예상 수익률(Expected Return): 27%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 27%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 1.0
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 18명이며 평균가는 $118.28이다. 최고가는 $125.00, 최저가는 $102.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 18명의 애널리스트 중 매수(BUY) 18, 보유(HOLD) 0, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 주가는 $118.28이며 18명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표주가의 평균가인 $118.28에 대비 +28.85%의 하락 위험이 있는 상태이다.
30) 월트디즈니 컴퍼니(DIS)
미국 최대 방송 미디어 컨텐츠 제작업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 48x
예상 수익률(Expected Return): 19%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 25%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 0.8
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 21명이며 평균가는 $210.89이다. 최고가는 $230.00, 최저가는 $163.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 21명의 애널리스트 중 매수(BUY) 18, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.오늘(16일) 주가는 $210.89이며 21명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $210.89에 대비 +17.16%의 상승 여력이 있는 상태이다.
29) 풀트 그룹(PHM)
조지아주 애틀란타에 본사를 둔 주택건설업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 7x
예상 수익률(Expected Return): 36%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 34%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 1.1
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $72.90이다. 최고가는 $93.00, 최저가는 $59.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 8, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $51.00이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $72.90에 대비 +42.94%의 상승 여력이 있는 상태이다.
28) 티제이맥스 컴퍼니스(TJX)
미국 대형 프랜차이즈 이월 상품 할인 매장이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 24x
예상 수익률(Expected Return): 18%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 25%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 0.7
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $80.50이다. 최고가는 $87.00, 최저가는 $75.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 9, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $67.41이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $80.50에 대비 +19.42%의 상승 여력이 있는 상태이다.
27) 월마트(WMT)
미국 1위 슈퍼마켓 체인업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 24x
예상 수익률(Expected Return): 16%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 20%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 0.8
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $167.24이다. 최고가는 $184.00, 최저가는 $150.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 15, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $141.56이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $167.24에 대비 +18.14%의 상승 여력이 있는 상태이다.
26) 파이오니어 내츄럴 리소시스(PXD)
텍사스주 어빙에 본사를 둔 세일오일 시추업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 11x
예상 수익률(Expected Return): 32%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 38%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 0.9
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $204.79이다. 최고가는 $259.00, 최저가는 $167.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 13, 보유(HOLD) 6, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $140.94이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $204.79에 대비 +45.30%의 상승 여력이 있는 상태이다.
25) 캐봇 오일 & 가스(COG)
텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 세일오일 시추업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 10x
예상 수익률(Expected Return): 21%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 37%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 0.6
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $20.89이다. 최고가는 $25.00, 최저가는 $17.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 2, 보유(HOLD) 7, 매도(SELL) 1으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $16.16이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $20.89에 대비 +29.27%의 상승 여력이 있는 상태이다.
24) 하트포드 파이내셜 서비시스 그룹(HIG)
코네티컷주 하트포드에 본사를 둔 금융서비스업체이며,
주가수익비율(Price-to-Earnings Ratio): 10x
예상 수익률(Expected Return): 27%
6개월 동안 내재적 변동성(6-Month Implied Volatility): 26%
예상수익률 대비 내재적 변동성(Expected Return/Implied Volatility): 1.0
출처: 골드만 삭스
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 9명이며 평균가는 $74.89이다. 최고가는 $82.00, 최저가는 $68.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
오늘(16일) 종가는 $63.32이며 9명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $74.89에 대비 +18.27%의 상승 여력이 있는 상태이다.
나머지 23개 종목은 베가스풍류객 미국주식이야기 유튜브 커뮤니티에 올릴 예정...
베가스풍류객 미국주식이야기 주간 라이브 방송(07/17/21)
미국 서부 시간 오후 7시, 동부 시간 오후 10시, 한국 시간 오전 11시
내용
- 미국 주식시장 점검과 다음 주 전망
(각종 경제지표 일정 및 주요 이슈, 다음 주 미국주식시장 전망)
- 2021년 S&P 500 2분기 실적 전망
(전년동기 대비 +69.3%, 12개월 선행 PER 21.4)
- 최근 이슈 점검 및 투자아이디어+개인적인 생각
(미-중 갈등과 중국주식, 델타 바이러스, 국채 금리, 미국 주식시장 전망)
주간 라이브 방송때는 모든분들이 참여할 수 있으며 멤버십 회원들은 이후에도 시청가능하며 PDF 파일 제공...
7월 17일 주간 라이브 방송 링크
베가스풍류객 미국주식 이야기 멤버십 후기
라이브 방송이 끝난 후 멤버쉽 후원인들만 동영상과 PDF파일 공개, 멤버쉽 가입은 아래 링크를 통해서
해당글 출처:
GOLDMAN SACHS: 33 stocks to buy right now for strong returns of at least 15% and minimal risk as the economic reopening helps equities grind higher into year-end
https://www.businessinsider.com/stocks-to-buy-goldman-sachs-minimal-risk-adjusted-high-returns-2021-7
일러두기:
위에서 언급한 종목들은 필자의 매수 혹은 매도 추천종목이 아니며 투자 책임의 판단은 글을 읽는 본인에게 있다는 것을 밝힌다.
해당글은 미국계 투자은행인 GS에서 미국 현지시간 7월 16일에 나온 보고서의 기사를 통해 필자가 발번역을 통해 재구성한 것이다.
상당한 오류가 있을 수 있으니 100% 믿지 않기를 바란다.
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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어
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